【2025年最新】半導体製造装置メーカー 世界シェア ランキング2024実績

2024年半導体製造装置メーカーの市場動向

 

2024年は、中国における半導体設備投資が事前の予想を超えて拡大したことで、関連する半導体製造装置メーカー各社の利益が大きく押し上げられた。2021年から2024年までの3年間で売上が1.5倍から2倍になった企業も多く、半導体製造装置市場の著しい成長がうかがえる。特に日系の装置メーカー各社は市場平均を上回る成長を達成し、東京エレクトロンは27％増、アドバンテストは37％増、SCREENは33％増と大幅な業績の伸びを示した。中国市場での半導体設備投資需要を効果的に取り込んだほか、一部製品での市場シェア向上も成長に寄与したと考えられる。この3社以外にも、キャノン、ディスコ、レーザーテックなどが市場平均を超える成長を記録している。

一方で、ASMLやアプライドマテリアルズ、ラムリサーチは相対的にやや控えめな成長となった。これには、米国政府による対中規制強化の影響や、ASMLに関しては2023年にリソグラフィー装置需要が特需的に高まった反動で2024年の成長が鈍化したことが理由として挙げられる。また、これまで同社の成長を牽引してきたEUV装置の需要拡大ペースが緩やかになっていることも一因である。ラムリサーチは特にメモリー向け装置に強みがあるため、ここ数年のNAND関連投資の停滞がマイナス影響を及ぼしている。

中国国内のメーカーでは、NAURAとAMECが特に顕著な成長を見せ、NAURAは前年9位から8位に、AMECは前年20位から17位にランクを上げた。NAURAはエッチング装置、成膜装置、ウエット洗浄装置など幅広い製品ラインナップを活用して業績を伸ばしており、AMECはエッチング装置を中心にYMTCなど地場メモリーメーカーの積極投資を取り込んでいる。また、前工程だけでなく後工程（組立・テスト）でも高い成長が続いている。特にTSMCのCowosやDRAMメーカーによるHBM投資の活発化が追い風となり、日本企業ではキャノン、ディスコ、アドバンテスト、東京精密、芝浦メカトロニクス、TOWAなどが恩恵を享受している。キャノンは主力製品のi線露光装置が先端パッケージ向けに出荷を伸ばしており、ディスコもグラインダーやダイサーの需要が高水準を維持している。東京精密はHBM向けのウエハープローバー、芝浦メカトロニクスはCoWos向けのTCB装置、TOWAはHBM向けモールディング装置がそれぞれ成長の原動力となっている。

 

 

 

半導体製造装置メーカー　2024年度売上ランキング

 

RNK	企業名	24年	23年	前年比率
1	ASML	46,069	41,613	+10.7%
2	アプライドマテリアルズ	40,319	35,398	+13.9%
3	ラムリサーチ	24,476	20,040	+22.1%
4	東京エレクトロン	23,232	18,264	+27.2%
5	KLA	16,379	12,786	+28.1%
6	アドバンテスト	6,832	4,981	+37.2%
7	SCREEN	5,157	3,881	+32.9%
8	NAURA	4,977	3,205	+55.3%
9	ASM international	4,781	3,977	+20.2%
10	ディスコ	4,040	2,954	+36.8%
11	テラダイン	3,207	2,547	+25.9%
12	キャノン	2,813	2,250	+25.0%
13	SEMS	2,698	2,714	-0.6%
14	Lasertec	2,420	1,899	+27.4%
15	日立ハイテック	2,250	2,082	+8.1%
16	Kokusai Electric	2,238	1,918	+16.7%
17	AMEC	1,903	1,241	+53.3%
18	荏原	1,571	1,447	+8.6%
19	Axcelis	1,537	1,583	-2.9%
20	ASMPT	1,317	1,138	+15.7%

（単位 億円）※一部推定

 

 

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2025年の半導体製造装置の市場動向予測

 

2025年についても、中国市場における半導体投資は当初想定ほど減少せず、高水準の需要が継続すると見込まれるほか、世界的な半導体メーカーも先端ロジックやDRAMを中心にさらなる投資拡大が予想されています。そのため、主要な装置メーカー各社の2025年業績は引き続き堅調なプラス成長が期待されています。

 

 

 

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